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Die Analyse

Sind die betrieblichen und privaten Absicherungen optimal auf einander abgestimmt? Welche privaten Absicherungen sind in welchen betrieblichen Verträgen enthalten?

Damit Sie von einer optimal abgestimmten Absicherung in „Betrieb“ und „Familie“ profitieren können, bieten wir Ihnen unsere Analyse an.

Die Analyse…

  • Vergleicht bestehende Verträge auf Preise und Leistungen
  • Berücksichtigt Leistungen aus LVA, Pensionskasse, BG und GKV
  • Absicherung existenzieller Risiken
  • Optimale Abstimmung der einzelnen Verträge, Anlagen und Finanzierungen

Die Analyse ist der erste Schritt zur Finanzplanung.

 

 

Die Finanzplanung

Mit dem Beginn der Ausbildung und dem ersten eigenen Geld beginnt man in der Regel auch am Finanz- und Versicherungsmarkt teilzunehmen. In der Ausbildungszeit bietet meist die Haftpflichtversicherung der Eltern Schutz, aber das erste Auto führt zum ersten Versicherungsvertrag. Mit der ersten eigenen Wohnung und dem Ausbildungsende folgen dann Privathaftpflicht, Hausrat, etc. Und beim Fußball ist ein Bekannter der noch einen Altersvorsorgevertrag vermittelt hat. So bestehen nach einiger Zeit mehrere Verträge mit verschiedenen Ansprechpartnern.

Das Ziel der Finanzplanung ist es, die Finanzen und Absicherungen auf eigene Bedürfnisse und die Lebenssituation anzupassen.


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